Platforma inwestycyjna OpenInvest z siedzibą w Melbourne ogłosiła, że pomyślnie przeniosła rachunki inwestycyjne i fundusze w ramach platformy inwestycyjnej Partnervest od swojego poprzedniego dostawcy platformy.
W ramach projektu przejścia firma OpenInvest skonfigurowała i obecnie obsługuje trzy oddzielne rozwiązania inwestycyjne online dla Partnervest: SimpleInvest, UnionInvest i Partnervest Institutional.
Każde rozwiązanie oferuje wyselekcjonowane menu inwestycji i ma na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb inwestycyjnych różnych segmentów klientów.
Równolegle z wprowadzeniem trzech rozwiązań Franklin Templeton został mianowany menedżerem inwestycyjnym, oferującym klientom Partnervest szereg rozwiązań inwestycyjnych za pośrednictwem platformy Openlnvest.
Współzałożyciel i dyrektor generalny OpenInvest, Andrew Varlamos (na zdjęciu), powiedział, że przeniesienie istniejących rachunków przebiegło bardzo sprawnie, a posiadacze rachunków mają teraz bezpośredni dostęp online do swojego portfela, a także większą kontrolę nad swoim rachunkiem, solidne raporty oraz aktualizacje inwestycyjne i objaśnienia publikowane regularnie przez Partnervest. Rozwiązanie SimpleInvest posiada także własną, dedykowaną aplikację.
Dyrektor generalny Partnervest, Serg Premier, powiedział, że elastyczność i konfigurowalność platformy OpenInvest oznacza, że Partnervest może teraz zaoferować odpowiednie rozwiązanie dla każdego ze swoich głównych segmentów klientów: SimpleInvest dla potrzeb innych niż superinwestycyjne członków superfunduszy i syndykatów branżowych; Partnervest Institutional dla biur rodzinnych, organizacji charytatywnych i innych klientów hurtowych i zaawansowanych; i UnionInvest na potrzeby inwestycyjne australijskich związków zawodowych.
„Nasi klienci mają bardzo specyficzne potrzeby i wymagania, co oznaczało, że musieliśmy zaprojektować odpowiednie rozwiązanie z odpowiednim menu inwestycyjnym i funkcjonalnością dla każdej grupy. Po obszernej analizie rynku doszliśmy do wniosku, że elastyczna, nowoczesna architektura OpenInvest oznacza, że może on zapewnić to w wyjątkowy sposób, a także zapewnić posiadaczom rachunków łatwiejszy dostęp do ich portfela i przejęcia bezpośredniej kontroli nad swoim rachunkiem. Po pomyślnym zakończeniu początkowej migracji użytkowników, obecnie bardzo szybko rozwijamy się dzięki nowym kontom, co daje mi duże zaufanie do naszego podejścia i decyzji dotyczącej wyboru OpenInvesta” – powiedział Premier.
Premier skomentował także znaczenie relacji z Franklin Templeton dla propozycji wartości Partnervest.
„Nasze strategiczne partnerstwo w zakresie dystrybucji z Franklin Templeton, jednym z wiodących na świecie menedżerów inwestycyjnych, oznacza, że możemy wykorzystać ich głęboką globalną wiedzę i spostrzeżenia, aby zapewnić naszym klientom dostęp do rozszerzonej oferty jednosektorowych funduszy inwestycyjnych obejmujących wiele aktywów” – dodał Premier.
Felicity Walsh, dyrektor zarządzająca Franklin Templeton w Australii i Nowej Zelandii oraz dyrektor ds. biznesu instytucjonalnego w regionie APAC, z radością przyjęła wprowadzenie trzech rozwiązań inwestycyjnych za pośrednictwem OpenInvest.
„Potrzeby klientów stale ewoluują, szczególnie wśród młodszych pokoleń, co stwarza możliwości dla zarządzających aktywami, którzy chcą spotykać się z inwestorami tam, gdzie się znajdują – czyli coraz częściej w Internecie. Dostęp do tych zróżnicowanych grup inwestorów za pośrednictwem platform inwestycyjnych skoncentrowanych na technologii będzie miał kluczowe znaczenie dla sukcesu” – powiedział Walsh.
Andrew Varlamos powiedział, że firma jest dumna ze współpracy z Partnervest i Franklin Templeton.
„Zaprojektowaliśmy OpenInvest dokładnie z myślą o tego typu możliwościach: nasi partnerzy potrzebują wysoce skalowalnej, konfigurowalnej i bogatej w treść platformy inwestycyjnej, aby dotrzeć do bardzo specyficznych segmentów rynku i obsługiwać je. Każdy z Partnervest, Franklin Templeton i OpenInvest wnosi do relacji własne umiejętności, wiedzę i doświadczenie, umożliwiając Partnervest spełnianie potrzeb swoich różnorodnych klientów” – powiedział Varlamos.
