Sharjah Islamic Bank (SIB) ha fortalecido su posición en los mercados de capital globales con la exitosa emisión de un sukuk senior no garantizado por valor de 500 millones de dólares. El acuerdo, realizado en un momento de mayor volatilidad del mercado y presión de liquidez a fin de año, subraya la estabilidad de los principios fundamentales del banco y su enfoque disciplinado hacia el financiamiento.
La fuerte acogida del mercado refleja confianza de los inversores
El sukuk a cinco años tenía un rendimiento del 4,65 por ciento, equivalente a un diferencial de 95 puntos básicos con respecto a los bonos del Tesoro estadounidense. El apetito de los inversores resultó extremadamente fuerte, con una cartera de pedidos que superó los 1.350 millones de dólares, lo que representa una sobresuscripción de 2,6 veces. La participación abarcó Medio Oriente, Europa y Asia, destacando el amplio atractivo de los BIS para los inversores y la demanda global sostenida de instrumentos islámicos de alta calidad.
Experiencia en financiación estratégica y mercado de capitales.
Mohamed Abdallah, director general de SIB, enfatizó que las actividades del mercado de capitales siguen siendo fundamentales para la estrategia de financiación a largo plazo del banco, que se ha implementado con éxito desde 2006. Señaló que el último Sukuk demuestra la capacidad de SIB para acceder eficazmente a los mercados globales incluso en entornos difíciles, manteniendo al mismo tiempo una gestión prudente de la liquidez. Esta emisión marca el décimo sukuk senior no garantizado del banco, fortaleciendo aún más su reputación como emisor confiable y consistente.“Tras esta transacción, SIB tiene tres sukuk en circulación con vencimiento en 2029 y 2030. Esto representa nuestro tercer compromiso con los mercados de capital solo en 2025”, añadió Abdallah.
La confianza de los inversores impulsa los precios y la ejecución
Ahmed Saad, director general adjunto de SIB, subrayó que la fuerte demanda regional e internacional permitió al banco reducir los precios en 30 puntos básicos con respecto a la previsión inicial. “El resultado exitoso subraya la confianza de los inversionistas en el perfil crediticio de SIB y refleja nuestro compromiso continuo con la ejecución estratégica”, afirmó.La emisión de Sukuk ejemplifica la estrategia de financiación proactiva de SIB, su fuerte posicionamiento en el mercado y el atractivo continuo de los instrumentos financieros islámicos de alta calidad para los inversores de todo el mundo.
